Les rapports CRM sont essentiels pour toute entreprise qui souhaite entretenir des relations saines avec ses clients. Ils vous aident à identifier les tendances des données et à en tirer parti pour améliorer la valeur client.
Selon les statistiques, le marché mondial du CRM s’élevait à 65,59 milliards de dollars en 2023 et devrait maintenir un TCAC de 13,9 % de 2024 à 2030. Cela implique que davantage d’entreprises adoptent des systèmes CRM que jamais auparavant. Mais la question est : quels rapports CRM la plupart des contributeurs utilisent-ils pour rester en tête de la concurrence ? Découvrons-le.
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5 Rapports CRM que vous devez suivre
S’il est utilisé correctement, un CRM peut fournir des informations précieuses pour vous aider à identifier vos goulots d’étranglement et à optimiser les processus internes. Découvrez les cinq meilleurs rapports CRM que vous devez surveiller :
1. Rapport d’analyse de pipeline
Comme son nom l’indique, un rapport d’analyse de pipeline vous aide à comprendre la progression des prospects. Vous pouvez avoir un aperçu de l’état des prospects et de leur progression dans le pipeline. Grâce à cette vue d’ensemble, vous pouvez identifier toute zone particulière où les prospects sortent ou sont bloqués et les corriger rapidement. Certains des rapports de pipeline courants pour le CRM sont les suivants :
- Rapport CRM de développement de pipeline : Il vous permet de suivre la progression des affaires entre deux dates différentes.
- Rapport CRM d’entonnoir de vente : Il s’agit d’un type de rapport CRM qui présente une partie des prospects pour vous aider à identifier tout problème dans le processus de conversion.
- Rapport CRM de distribution par étape : Visualisez le nombre d’affaires et de prospects à différentes étapes du pipeline.
2. Rapport de performance des ventes
Un rapport de performance des ventes est l’un des rapports CRM les plus standard qui résume le nombre de leads convertis par votre équipe de vente pendant une période spécifiée. Vous pouvez l’utiliser pour comparer les performances actuelles de votre équipe de vente par rapport aux mois précédents. Il vous permet même de voir les cadres individuels qui performent le mieux. Jetez un œil aux différents types de rapports de performance des ventes :
- Rapport CRM de ventes totales : Il vous donne un aperçu du nombre et de la valeur des affaires que vous avez conclues.
- Rapport CRM des ventes prévues : Vous pouvez calculer le revenu attendu pour ce mois en utilisant les données disponibles dans ce rapport.
- Rapport CRM des ventes par client : Il vous présente une image complète de la répartition des revenus par différents clients.
- Rapport CRM des ventes par propriétaire : Vérifiez combien de revenus vos cadres commerciaux rapportent individuellement.
- Rapport CRM des raisons de perte d’affaire : Ce rapport est parfait pour les propriétaires d’entreprise qui souhaitent prendre des mesures correctives pour améliorer les ventes.
3. Rapports d’objectifs
Chaque entreprise a des objectifs à atteindre. Un rapport d’objectifs peut vous aider à suivre le niveau de succès de leur atteinte. Il n’existe que deux types de rapports d’objectifs :
- Rapport CRM d’objectifs de vente : Vous pouvez voir si votre équipe de vente atteint les objectifs mensuels individuels et collectifs.
- Rapport CRM d’objectifs d’affaires remportées : Il vous permet d’approfondir et de vérifier si les équipes de vente concluent rapidement les affaires.
La meilleure partie de ce système de reporting CRM est qu’il vous aide à savoir si votre entreprise va dans la bonne direction. En cas de problème, vous pouvez corriger rapidement les stratégies.
4. Rapports d’activité commerciale
La vente est le pilier crucial qui maintient chaque entreprise intacte. Vous pouvez garder un œil sur votre équipe de vente en utilisant des rapports d’activité commerciale qui récapitulent leurs activités principales au cours d’une période. Il présente presque toutes les métriques clés telles que le nombre d’appels, de réunions, de ventes, etc. Voici les trois types différents de rapports de gestion de la relation client d’activité commerciale :
- Rapport CRM d’aperçu d’activité : Vous pouvez avoir un aperçu des différents canaux utilisés par votre équipe de vente comme les appels téléphoniques, les courriers, les visites, etc.
- Rapport CRM des résultats d’appel : Analysez les résultats après chaque appel des responsables commerciaux pour savoir à quelle vitesse le processus de conversion se déroule.
- Rapport CRM des résultats d’e-mail : Il vous permet de suivre les taux d’ouverture, de clics et d’engagement des courriels de votre équipe de vente.
5. Rapport de performance de campagne
Vous pouvez également suivre les performances de l’équipe marketing, tout comme celles des ventes, à l’aide d’un logiciel de reporting CRM. Un rapport de performance de campagne affiche tous les indicateurs clés de performance (KPI), tels que le ROI, le CTC, le CTR, etc., pour mesurer l’efficacité d’une campagne marketing. De cette façon, vous pouvez améliorer vos stratégies marketing pour attirer davantage de prospects de qualité. Chaque plateforme de médias sociaux peut avoir ses propres rapports uniques.
Conclusion
Le simple fait de visualiser des rapports sur un projecteur ne garantira pas les résultats. Vous devez tirer des informations précieuses des niveaux les plus bas des données. Et c’est là que vous avez besoin d’un outil de reporting CRM extraordinaire.
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