CRM-rapportage is cruciaal voor elk bedrijf dat gezonde relaties met klanten wil onderhouden. Het helpt u de trends in gegevens te identificeren en hiervan te profiteren om de klantwaarde te verbeteren.
Volgens statistieken bedroeg de wereldwijde CRM-markt $65,59 miljard in 2023 en zal naar verwachting een CAGR van 13,9% handhaven van 2024 tot 2030. Dit impliceert dat meer bedrijven dan ooit tevoren CRM-systemen adopteren. Maar de vraag is: welke CRM-rapporten gebruiken de meeste bijdragers om de concurrentie voor te blijven? Laten we het bekijken.
Lees ook: Wat zijn de 7 bewezen strategieën voor gebruikersbetrokkenheid?
5 CRM-rapporten die u moet bijhouden
Indien correct gebruikt, kan een CRM waardevolle inzichten bieden om u te helpen uw knelpunten te identificeren en interne processen te optimaliseren. Bekijk de vijf beste CRM-rapporten die u in de gaten moet houden:
1. Pijplijnanalyse-rapport
Zoals de naam al doet vermoeden, helpt een pijplijnanalyserapport u de voortgang van de prospects te begrijpen. U krijgt een overzicht van de status van de leads en hoe ze door de pijplijn vorderen. Met zo’n overzicht kunt u eventuele specifieke gebieden identificeren waar leads afhaken of vastzitten en deze snel oplossen. Enkele veelvoorkomende pijplijn rapporten voor CRM zijn als volgt:
- CRM-rapport pijplijnontwikkeling: Hiermee kunt u de voortgang van deals tussen twee verschillende datums volgen.
- CRM-rapport verkooptrechter: Dit verwijst naar een type CRM-rapport dat een deel van de prospects presenteert om u te helpen eventuele problemen in het conversieproces te identificeren.
- CRM-rapport stagestatistieken: Bekijk het aantal deals en prospects in verschillende fasen van de pijplijn.
2. Verkoopprestatierapport
Een verkoopprestatierapport is een van de meest standaard CRM-rapporten dat een overzicht geeft van het aantal leads dat door uw verkoopteam is geconverteerd gedurende een gespecificeerde periode. U kunt het gebruiken om de huidige prestaties van uw verkoopteam te vergelijken met die van de voorgaande maanden. Het stelt u zelfs in staat om de individuele managers te bekijken die het best presteren. Bekijk de verschillende soorten verkoopprestatierapporten:
- Totaal CRM-verkooprapport: Het geeft u een overzicht van het aantal en de waarde van de deals die u hebt gesloten.
- Gefactureerde CRM-verkooprapport: U kunt de verwachte omzet voor deze maand berekenen met behulp van de beschikbare gegevens in dit rapport.
- Verkoop per klant CRM-rapport: Het geeft u een volledig beeld van de omzetverdeling van verschillende klanten.
- Verkoop per eigenaar CRM-rapport: Bekijk hoeveel omzet uw verkoopmanagers individueel genereren.
- CRM-rapport reden dealverlies: Dit rapport is perfect voor bedrijfseigenaren die corrigerende maatregelen willen nemen om de verkoop te verbeteren.
3. Doelrapporten
Elk bedrijf heeft doelen om te bereiken. Een doelrapport kan u helpen het succesniveau bij het bereiken ervan te volgen. Er zijn slechts twee typen doelrapporten:
- CRM-rapport verkoopdoelen: U kunt bekijken of uw verkoopteam zowel individuele als collectieve maandelijkse doelen behaalt.
- CRM-rapport gewonnen deals doelen: Hiermee kunt u dieper graven en controleren of de verkoopteams de deals snel sluiten.
Het beste van dit CRM-rapportagesysteem is dat het u helpt te weten of uw bedrijf de juiste richting opgaat. Als er iets mis is, kunt u de strategieën snel aanpassen.
4. Verkoopactiviteitenrapporten
Verkoop is de cruciale pijler die elk bedrijf intact houdt. U kunt uw verkoopteam in de gaten houden met behulp van verkoopactiviteitenrapporten die hun kernactiviteiten gedurende een bepaalde periode samenvatten. Het presenteert bijna alle belangrijke statistieken zoals het aantal oproepen, vergaderingen, verkopen, enz. Hier zijn de drie verschillende typen verkoopactiviteiten klantrelatiebeheerrapporten:
- CRM-rapport activiteitsoverzicht: U krijgt een overzicht van de verschillende kanalen die uw verkoopteam gebruikt, zoals telefoongesprekken, e-mail, bezoeken, enz.
- CRM-rapport oproepresultaten: Analyseer de resultaten na elke oproep van de verkoopmanagers om te weten hoe snel het conversieproces verloopt.
- CRM-rapport e-mailresultaten: Hiermee kunt u de openings-, klik- en betrokkenheidspercentages van de e-mails van uw verkoopteam volgen.
5. Campagneprestatierapport
U kunt de prestaties van het marketingteam ook volgen, net als bij verkoop, met behulp van CRM-rapportagesoftware. Een campagneprestatierapport toont alle belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s), zoals ROI, CTC, CTR, enz., om de effectiviteit van een marketingcampagne te meten. Op deze manier kunt u uw marketingstrategieën verbeteren om meer kwaliteitsleads aan te trekken. Elk socialemediaplatform kan zijn eigen unieke rapporten hebben.
Conclusie
Het simpelweg bekijken van rapporten op een projector garandeert geen resultaten. U moet waardevolle inzichten putten uit de basisniveaus van de gegevens. En daarvoor heeft u een buitengewone CRM-rapportagetool nodig.
Onstro CRM is een alles-in-één softwareoplossing met uitgebreide rapportagefuncties. U krijgt een overzicht van de beweging van elke individuele prospect door uw eigen aangepaste verkoopspijplijnfasen. Hiermee kunt u zelfs de leads volgen met hun activiteiten en tijdlijnen. Neem nu contact met ons op!
