A relatórios de CRM é crucial para qualquer negócio que deseja manter relacionamentos saudáveis com os clientes. Ajuda a identificar as tendências nos dados e a capitalizá-las para melhorar o valor do cliente.
De acordo com estatísticas, o mercado global de CRM foi de US$ 65,59 bilhões em 2023 e deve manter um CAGR de 13,9% de 2024 a 2030. Isso implica que mais empresas estão adotando sistemas de CRM do que nunca. Mas a questão é: quais relatórios de CRM a maioria dos contribuidores usa para ficar à frente da concorrência? Vamos conferir.
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5 Relatórios de CRM que você precisa acompanhar
Se usado corretamente, um CRM pode fornecer insights valiosos para ajudá-lo a identificar seus gargalos e otimizar os processos internos. Confira os cinco melhores relatórios de CRM que você deve ficar de olho:
1. Relatório de Análise de Pipeline
Como o nome sugere, um relatório de análise de pipeline ajuda você a entender o progresso dos leads. Você pode ter uma visão geral do status dos leads e como eles estão progredindo através do pipeline. Com essa visão geral, você pode identificar qualquer área específica onde os leads estão saindo ou estão presos e corrigi-los prontamente. Alguns dos relatórios de pipeline comuns para CRM são os seguintes:
- Relatório de CRM de Desenvolvimento de Pipeline: Ele permite que você rastreie o progresso das negociações entre duas datas diferentes.
- Relatório de CRM de Funil de Vendas: Isso se refere a um tipo de relatório de CRM que apresenta uma parte dos leads para ajudá-lo a identificar quaisquer problemas no processo de conversão.
- Relatório de CRM de Distribuição por Etapa: Visualize o número de negócios e leads em diferentes estágios do pipeline.
2. Relatório de Desempenho de Vendas
Um relatório de desempenho de vendas é um dos relatórios de CRM mais padrão que resume o número de leads convertidos por sua equipe de vendas durante um período especificado. Você pode usá-lo para comparar o desempenho atual de sua equipe de vendas com os meses anteriores. Ele permite até mesmo visualizar os executivos individuais que estão tendo o melhor desempenho. Dê uma olhada nos vários tipos de relatórios de desempenho de vendas:
- Relatório de CRM de Vendas Totais: Ele fornece uma visão geral do número e do valor dos negócios que você fechou.
- Relatório de CRM de Vendas Projetadas: Você pode calcular a receita esperada para este mês usando os dados disponíveis neste relatório.
- Relatório de CRM de Vendas por Cliente: Ele apresenta uma imagem completa da distribuição de receita de vários clientes.
- Relatório de CRM de Vendas por Proprietário: Verifique quanta receita seus executivos de vendas geram individualmente.
- Relatório de CRM de Motivo de Perda de Negócio: Este relatório é perfeito para proprietários de empresas que desejam tomar medidas corretivas para melhorar as vendas.
3. Relatórios de Metas
Toda empresa tem metas a atingir. Um relatório de metas pode ajudá-lo a rastrear o nível de sucesso ao alcançá-las. Existem apenas dois tipos de relatórios de metas:
- Relatório de CRM de Metas de Vendas: Você pode verificar se sua equipe de vendas está atingindo as metas mensais individuais e coletivas.
- Relatório de CRM de Metas de Negócios Vencidos: Ele permite que você se aprofunde e verifique se as equipes de vendas estão fechando os negócios rapidamente.
A melhor parte deste sistema de relatórios de CRM é que ele ajuda você a saber se sua empresa está indo na direção certa. Caso algo esteja errado, você pode corrigir as estratégias prontamente.
4. Relatórios de Atividade de Vendas
Vendas é o pilar crucial que mantém toda empresa intacta. Você pode ficar de olho em sua equipe de vendas usando relatórios de atividade de vendas que resumem suas atividades principais durante um período. Ele apresenta quase todas as métricas chave, como o número de chamadas, reuniões, vendas, etc. Aqui estão os três tipos diferentes de relatórios de gerenciamento de relacionamento com o cliente de atividade de vendas:
- Relatório de CRM de Visão Geral da Atividade: Você pode ter uma visão geral dos vários canais usados por sua equipe de vendas, como chamadas telefônicas, e-mail, visitas, etc.
- Relatório de CRM de Resultados de Chamadas: Analise os resultados após cada chamada dos executivos de vendas para saber a velocidade com que o processo de conversão está ocorrendo.
- Relatório de CRM de Resultados de E-mail: Ele permite que você rastreie as taxas de abertura, cliques e engajamento dos e-mails de sua equipe de vendas.
5. Relatório de Desempenho de Campanha
Você também pode rastrear o desempenho da equipe de marketing, assim como o de vendas, usando um software de relatórios de CRM. Um relatório de desempenho de campanha mostra todos os principais indicadores de desempenho (KPIs), como ROI, CTC, CTR, etc., para medir a eficácia de uma campanha de marketing. Dessa forma, você pode melhorar suas estratégias de marketing para atrair mais leads de qualidade. Cada plataforma de mídia social pode ter seus próprios relatórios exclusivos.
Conclusão
Simplesmente visualizar relatórios em um projetor não garantirá os resultados. Você deve extrair insights valiosos dos níveis mais básicos dos dados. E é aí que você precisa de uma ferramenta de relatórios de CRM extraordinária.
Onstro CRM é uma solução de software completa com recursos de relatórios aprofundados. Você pode ter uma visão panorâmica do movimento de cada lead individual através dos estágios personalizados do seu pipeline de vendas. Ele permite que você rastreie os leads com suas atividades e cronogramas. Entre em contato conosco agora!
